CRM Expert Comptable. La gestion de la relation client. Pour quoi faire ?

Fonctionnalités

Quelles sont les fonctions CRM essentielles pour un cabinet d'expertise comptable ?

Centralisation des contacts

Centraliser vos données contacts/organismes dans un référentiel unique

Classification des dossiers/missions

En centralisant vos dossiers/missions vous avez une vision d’ensemble de tous les dossiers réalisés/en cours pour un contact/organisme. Chaque dossier est rattaché à un ou plusieur(s) collaborateur(s) référent(s) pour une vision claire.

Génération de document

Youday CRM vous permet de centraliser et de générer vos lettres de mission intégrant toutes les composantes des prestations que vous proposez.

Plannification centralisée

Les taches à faire sont rattachées aux dossiers afin d’être exhaustif dans le suivi.

Gestion des évènements clients

Avec Youday CRM, chaque collaborateur en contact avec les clients devient apporteur d’affaires. Chaque élément collecté de la vie du client (croissance, export, divorce dirigeant, retraite …), devient une indication d’affaire. Le(s) associé(s) en charge de cette activité sont informés par email dès la saisie dans Youday CRM.

Gestion des temps

Gérer vos temps passés dans Youday CRM vous permet de les rattacher simplement à un Dossier/Contact/Organisme et ainsi de retrouver les temps passés consolidés sur chaque item (Dossier,Contact,Organisme). Pour vous faire gagner du temps, ces temps sont envoyés dans votre outil de facturation.

Segmentation client

Les contacts/organismes/dossiers ont des caractéristiques propres. Toutes ces informations sont des critères pour filtrer/segmenter vos contacts clients/prospects afin de leur proposer de nouvelles prestations.

Communication simplifiée

Avec votre référentiel de contacts/organismes toujours à jour, communiquez efficacement auprès de vos clients et créez de la valeur pour le cabinet, en proposant des missions complémentaires.

Nous contacter